【CD収録内容】
<DISC-N>
01. BLUE BIRD
02. July 1st
03. Greatful days
04. glitter
05. Sunrise ~LOVE is ALL~
06. AUDIENCE
07. independent
08. evolution
09. Boys & Girls
10. UNITE!
11. INSPIRE
12. NEXT LEVEL
13. Happening Here
(全13曲収録)
<DISC-A>
01. HANABI
02. HANABI ~episode II~
03. Far away
04. monochrome
05. theme of a-nation '03
06. Sunset ~LOVE is ALL~
07. SEASONS
08. ANother song feat. URATA NAOYA
09. fated
10. MOON
11. blossom
12. fairyland
13. You & Me
(全13曲収録)
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