[Disc-1: CD]
1. Baumkuchen (featuring 大橋三重唱)
2. Happy Trail
3. 那是如此美妙。
4. A BIRD
5. Winterland
6. HONEY
7. 形形色色
8. Zero
9. Bing Bang
10. 怪物 feat. 秦 基博
11. 瑪蒂達
12. 櫻花
13.Seven Days
14. 成為世界上最幸福的人
15. KOE 聲音
[Disc-2: CD]
1. Colors
2. Cryin'
3. Dearest Man
4. JURADIRA
5. 紅傘
6. Shine
7. 君は雨 妳是雨
8. Lady
9. 月亮背面的鏡子
10. 誕生日
11. 忘不了
12. 窗 feat. 矢野顯子
13. 離別的雨
14. 小小的家
[Disc-3: DVD]
MUSIC VIDEO 音樂錄影帶
1. Baumkuchen
2. Dearest Man
3. Happy Trail
4. A BIRD
5. Winterland
6. HONEY
7. 怪物 feat. 秦 基博
8. Be there feat.BONNIE PINK
9. Lovely
10. 花兒
11. 東京小丑 feat. 平井堅
12. 瑪蒂達
13. 成為世界上最幸福的人LIVE
14. Carnival
15. 月亮背面的鏡子
16. Zero
17. 午夜的旋轉木馬
18. MAGIC 魔法
19. 形形色色