【CD収録内容】
＜DISC-N＞
01. BLUE BIRD
02. July 1st
03. Greatful days
04. glitter
05. Sunrise ～LOVE is ALL～
06. AUDIENCE
07. independent
08. evolution
09. Boys & Girls
10. UNITE!
11. INSPIRE
12. NEXT LEVEL
13. Happening Here
（全13曲収録）

＜DISC-A＞
01. HANABI
02. HANABI ～episode II～
03. Far away
04. monochrome
05. theme of a-nation '03
06. Sunset ～LOVE is ALL～
07. SEASONS
08. ANother song feat. URATA NAOYA
09. fated
10. MOON
11. blossom
12. fairyland
13. You & Me
（全13曲収録）

【DVD収録内容】
01. Greatful days [フジテレビ系「ayu ready?」@鵠沼海岸 RAINBOW HOUSE (2003.8.9 O.A.) ]　※初収録
02. BLUE BIRD [a-nation '06]
03. July 1st [a-nation '09]
04. Greatful days [a-nation '05]　※初収録
05. glitter [a-nation '07]
06. evolution [a-nation '06]
07. Boys & Girls [a-nation '10]
08. UNITE! [a-nation '06]
09. INSPIRE [a-nation '04]
10. HANABI [a-nation '05]
11. HANABI ～episode II～ [a-nation '03]
12. Sunset ～LOVE is ALL～ [a-nation '09]
13. SEASONS [a-nation '06]　※初収録
14. ANother song feat. URATA NAOYA [a-nation for Life]
15. blossom [a-nation '10]　※初収録
16. fairyland [a-nation '05]
17. AUDIENCE [ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A(ロゴ)]
18. independent [ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A(ロゴ)]
19. monochrome [ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A(ロゴ)]
20. Far away [ayumi hamasaki concert tour 2000 A(ロゴ)第1幕]
21. theme of a-nation '03 [ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2005-2006 A(ロゴ)]
22. Sunrise ～LOVE is ALL～ [video clip]
23. NEXT LEVEL [video clip]
24. fated [video clip]
25. MOON [video clip]
26. You & Me [video clip]　※初収録
（全26タイトル収録）

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